根據(jù)美光科技最新財(cái)報(bào)會(huì)議確認(rèn)，由于AI需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球內(nèi)存供應(yīng)緊張局面將延續(xù)到2026年以后。公司CEO桑杰·梅赫羅特拉在會(huì)上直言："盡管已盡最大努力，我們?nèi)詿o法滿足所有市場(chǎng)需求，這種供需失衡狀況預(yù)計(jì)將持續(xù)整個(gè)2026年。
存儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀呈現(xiàn)以下特征：
數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張加速：AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建遠(yuǎn)超預(yù)期，HBM高帶寬內(nèi)存和DDR5需求激增
產(chǎn)能分配傾斜：利潤(rùn)更高的企業(yè)級(jí)客戶獲得優(yōu)先供貨
巨頭擴(kuò)產(chǎn)謹(jǐn)慎：新建晶圓廠周期長(zhǎng)，為避免未來產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，本季度美光營(yíng)收達(dá)136億美元，同比暴漲57%。其中DRAM內(nèi)存業(yè)務(wù)表現(xiàn)最為突出，單項(xiàng)收入108億美元，同比激增69%。
值得注意的是，三星和SK海力士同樣發(fā)出了供應(yīng)預(yù)警。當(dāng)前市場(chǎng)上一套高性能內(nèi)存套裝的價(jià)格，甚至可能超過一張中端顯卡。雖然SSD核心的NAND閃存漲幅相對(duì)溫和，但金士頓等廠商已預(yù)警晶圓價(jià)格正在快速攀升。
更令消費(fèi)者擔(dān)憂的是，美光已于12月初正式關(guān)閉旗下消費(fèi)級(jí)品牌英睿達(dá)，標(biāo)志著公司全面轉(zhuǎn)向B2B業(yè)務(wù)模式。這一轉(zhuǎn)變意味著消費(fèi)者未來可能很難再買到性價(jià)比出眾的原廠內(nèi)存產(chǎn)品。
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